Régularité, équilibre et sérénité

Le Fonds immobilier de référence depuis 1954

Depuis 1954, La Foncière, le Fonds immobilier de référence, se concentre avec succès sur son coeur de métier : la valorisation de son patrimoine dans l'intérêt du porteur de parts.

Composée d’actifs localisés principalement en Suisse romande, avec une forte dominante d'immeubles locatifs résidentiels destinés aux classes moyennes, La Foncière propose des performances assurant régularité de rendement et plus-value à long terme.

Ces résultats suscitent l'intérêt des investisseurs, en tant que complément idéal d'un portefeuille mixte performant

Performances

Quelle que soit la conjoncture, la qualité des performances de La Foncière continue d'être avérée. Ces performances sont calculées en cumulant la variation du cours de bourse au dividende. Cette formule, identique pour tous les fonds de placements immobiliers, répond à une obligation imposée par la SFAMA (Swiss Funds & Asset Management Association - www.sfama.ch).

Au 30.04.2017 (en %)

Year to date1 an3 ans5 ans10 ans
La Foncière6.296.3441.9849.25109.11
SXI Real Estate Funds TR6.216.0930.2534.8576.37

Source : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.

Au 31.12.2016 (en %)

1 an3 ans5 ans10 ans
La Foncière8.8537.9445.75107.17
SXI Real Estate Funds TR6.8527.9932.2673.45

Source : Bloomberg / BCGE Asset Management - Advisory. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.

Fiscalité du Fonds

La fiscalité du Fonds, respectivement des investisseurs, dépend du mode de détention juridique des immeubles.

La Foncière détient une grande majorité de ses immeubles de façon indirecte, soit par le truchement de sociétés immobilières. Toutefois, quelques immeubles sont détenus en direct dans les cantons de Vaud et Neuchâtel.

Les dividendes provenant des sociétés immobilières sont imposables. Le porteur de parts domicilié en Suisse peut demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé. Par contre, les dividendes provenant d'immeubles en propriété directe sont francs d'impôt. Le porteur de part n'a pas à déclarer ce montant dans sa déclaration fiscale, ces revenus ayant déjà été imposés auprès du Fonds. 

Ainsi La Foncière paie deux coupons en fonction de l'origine des revenus.

Évolution du cours de bourse

Expression quotidienne de la liquidité de La Foncière, le cours de bourse, malgré quelques variations temporaires, n'a cessé de progresser sur le long terme.

Assises sur de l'immobilier locatif, soit sur des biens de première nécessité assurant des revenus stables, les parts de La Foncière sont très faiblement corrélées au marché des actions, ce qui les rend particulièrement attractives en cas de correction brutale ou de marché baissier. Pour plus d'informations, voir SIX Swiss Exchange.

Cours de bourse LA FONCIÈRE au 23.05.2017 : CHF 1'130.-

Cours CHF
01.02.20171074
02.02.20171083
03.02.20171080
06.02.20171091
07.02.20171098
08.02.20171099
09.02.20171109
10.02.20171105
13.02.20171096
14.02.20171100
15.02.20171091
16.02.20171082
17.02.20171100
20.02.20171095
21.02.20171082
22.02.20171080
23.02.20171077
24.02.20171068
27.02.20171073
28.02.20171082
01.03.20171100
02.03.20171099
03.03.20171099
06.03.20171097
07.03.20171104
08.03.20171089
09.03.20171095
10.03.20171099
13.03.20171106
14.03.20171090
15.03.20171100
16.03.20171092
17.03.20171100
20.03.20171100
21.03.20171105
22.03.20171105
23.03.20171104
24.03.20171096
27.03.20171105
28.03.20171105
29.03.20171088
30.03.20171095
31.03.20171105
03.04.20171120
04.04.20171119
05.04.20171118
06.04.20171115
07.04.20171115
10.04.20171118
11.04.20171120
12.04.20171122
13.04.20171121
18.04.20171123
19.04.20171113
20.04.20171120
21.04.20171122
24.05.20171120
25.04.20171114
26.04.20171103
27.04.20171105
28.04.20171115
02.05.20171135
03.05.20171144
04.05.20171135
05.05.20171115
08.05.20171108
09.05.20171110
10.05.20171107
11.05.20171130
12.05.20171136
15.05.20171128
16.05.20171130
17.05.20171130
18.05.20171145
19.05.20171143
22.05.20171150
23.05.20171130

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